Investing.com — Jefferies, çevrimiçi güzellik perakendecisi Oddity Tech için Al tavsiyesi ve 78 dolar hedef fiyatla analizlerine başladı. Şirketin portföyüne yeni bir tıbbi kalitede cilt bakım serisi eklerken %20 civarında gelir büyümesi ve marjlarını sürdürebileceğini belirtti.
Aracı kurum, yönetimin kârlı markalar oluşturma konusundaki başarı geçmişinin, 2025’in dördüncü çeyreğinde Oddity’nin üçüncü markasının planlanan lansmanına olan güveni desteklediğini ifade etti. Bu yeni marka, hiperpigmentasyon, egzama ve akne gibi durumları, reçeteli ve reçetesiz ürünleri teletıp hizmetleriyle birleştirerek hedefleyecek.
Jefferies, Oddity’nin mevcut işlerinin başarısına dikkat çekti. IL MAKIAGE, 2018’deki ABD lansmanından bir yıl içinde 50 milyon dolar FAVÖK’e ulaşırken, SpoiledChild üç yıl içinde 200 milyon doların üzerinde gelir elde etti ve ilk 12 ayında kârlı hale geldi.
Jefferies şöyle belirtti: “Bu markaları geliştirmede devam eden başarı, uzun vadede %20 gelir büyümesi sağlamalı ve yaklaşık %20 marjlarla, hissenin 16x FAVÖK’te büyüme görünümüne kıyasla düşük değerlendiğini gösteriyor.”
Firma, muhafazakâr rehberliğin genellikle kazanç beklentilerini aşma zemini hazırladığını, Oddity’ye çarpan genişlemesini destekleyebilecek bir “beklentileri aş ve yükselt” profili kazandırdığını belirtti.
Jefferies, Oddity’nin yaklaşık 16 kat FAVÖK’te işlem gördüğünü, bunun hem aracı kurumun kapsama evreninin hem de S&P 500’ün yaklaşık 1,3 kat büyüme ayarlı çarpanların altında olduğunu kaydetti.
Jefferies ayrıca, ikinci çeyrek sonuçlarından sonra Oddity hisselerindeki geri çekilmenin hisseyi daha cazip seviyelere getirdiğini ve yeni cilt bakım markasının piyasaya sürülmesi ve 2026’da ilk finansal katkılarını sunmasıyla yukarı yönlü potansiyel sağladığını ekledi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
